CALGARY, Alberta - 2 de setembro de 2020 - A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a “Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que concluiu sua colocação privada previamente anunciada (a “Oferta”) por meio de um consórcio de subscritores co-liderado pela Canaccord Genuity Corp. e PI Financial Corp., e incluindo Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited e Lightyear Capital Inc. (coletivamente, os “Subscritores”), emitindo um total de 6 milhões de ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $6,00 por Ação Ordinária, com receita bruta de $36 milhões, que incluiu a venda de um milhão de Ações Ordinárias de acordo com o exercício total da opção de sobrealocação concedida aos Subscritores em conexão com a Oferta.
“Essa injeção de capital nos permitirá acelerar a próxima fase do nosso crescimento, à medida que desenvolvemos novos produtos e serviços de segurança e, ao mesmo tempo, expandimos ainda mais para tecnologias de trabalhadores conectados e ciência de dados”, disse Cody Slater, CEO da Blackline Safety. “À medida que as empresas continuam a se transformar digitalmente, a Blackline estará sempre na vanguarda da inovação, aumentando a competitividade, a eficiência e a qualidade geral das organizações por meio de maior segurança, consciência situacional e tomada de decisões proativas.”
A Blackline pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para realizar uma série de programas, incluindo:
Todas as ações ordinárias emitidas de acordo com a Oferta estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses e um dia. Em relação à Oferta, a Empresa pagou aos Subscritores uma comissão em dinheiro equivalente a 6,0% do valor bruto da Oferta.
Sobre a Blackline Safety: A Blackline Safety é líder global em segurança conectada, ajudando a garantir que todos os trabalhadores realizem suas tarefas e voltem para casa em segurança todos os dias. A Blackline fornece tecnologia de segurança vestível, monitoramento pessoal e de área de gases, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios exigentes de segurança e aumentar a produtividade de organizações em mais de 100 países. Os dispositivos vestíveis da Blackline Safety fornecem uma tábua de salvação para dezenas de milhares de homens e mulheres, tendo relatado mais de 120 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Equipados com conectividade celular e via satélite, garantimos que a ajuda nunca esteja muito longe. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.
Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “pode”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido dos rendimentos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do interesse da Blackline empregar os rendimentos para algum outro fim. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento, e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos Estados Unidos, sem registro ou isenção aplicável.
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