Calgary, Canadá – A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que concluiu sua colocação privada previamente anunciada (a“Oferta”) por meio de um consórcio de subscritores liderado pela Raymond James Ltd. e incluindo a Lightyear Capital Inc., a PI Financial Corp. e a Beacon Securities Limited (coletivamente, os“Subscritores”), emitindo um total de 6.325.000 ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $5,00 por Ação Ordinária, com receita bruta de $31.625.000, que incluiu a venda de 825.000 Ações Ordinárias de acordo com o exercício total da opção de sobrealocação concedida aos Subscritores em conexão com a Oferta.
A Blackline pretende utilizar os rendimentos líquidos da Oferta para apoiar o crescimento acelerado de sua rede de vendas internacional, financiar potenciais oportunidades de aquisições lucrativas, bem como para fins corporativos gerais.
Todas as ações ordinárias emitidas de acordo com a Oferta estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses e um dia. Em relação à Oferta, a Empresa pagou aos Subscritores uma comissão em dinheiro equivalente a 6,5% do valor bruto da Oferta.
Sobre a Blackline: A Blackline Safety é líder global em tecnologia de segurança conectada. Oferecendo monitoramento ao vivo abrangente e detecção sem fio de gases, ajudamos equipes que trabalham em ambientes perigosos a responder a emergências em tempo real e gerenciar evacuações eficientes, garantindo a segurança de todos ao longo do processo. Com milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, a Blackline Safety é reconhecida pela qualidade e inovação. Nossa talentosa equipe de designers e engenheiros cria e fabrica internamente — desde tecnologia vestível e detectores de gás pessoais até infraestrutura hospedada em nuvem e interfaces baseadas na web para a indústria global. Oferecemos a primeira solução de monitoramento de segurança conectada pronta para uso e que funciona em qualquer lugar, com detecção de gás, 3G sem fio, comunicações via satélite, viva-voz bidirecional, mensagens para funcionários e monitoramento ao vivo para atender aos desafios exigentes de segurança de organizações em mais de 200 países. Para obter mais informações, acesse www.BlacklineSafety.com.
Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.
AVISO: Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido dos rendimentos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do interesse da Blackline empregar os rendimentos para algum outro fim. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.