Calgary, Canadá – A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que concluiu sua colocação privada por meio de uma operação de compra firme (a “Oferta”), previamente anunciada, por meio de um consórcio de subscritores liderado pela Raymond James Ltd. e incluindo a Lightyear Capital Inc., a PI Financial Corp. e Beacon Limited (coletivamente,os “Subscritores”), emitindo um total de 6.325.000 ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $5,00 por Ação Ordinária, gerando receita bruta de $31.625.000, valor que incluiu a venda de 825.000 Ações Ordinárias em decorrência do exercício integral da opção de sobrealocação concedida aos Subscritores em conexão com a Oferta.
A Blackline pretende utilizar os rendimentos líquidos da Oferta para apoiar o crescimento acelerado de sua rede de vendas internacional, financiar potenciais oportunidades de aquisições lucrativas, bem como para fins corporativos gerais.
Todas as ações ordinárias emitidas de acordo com a Oferta estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses e um dia. Em relação à Oferta, a Empresa pagou aos Subscritores uma comissão em dinheiro equivalente a 6,5% do valor bruto da Oferta.
Sobre a Blackline: A Blackline Safety é líder global em tecnologia de segurança conectada. Oferecendo monitoramento ao vivo abrangente e detecção sem fio de gases, ajudamos equipes que trabalham em ambientes perigosos a responder a emergências em tempo real e gerenciar evacuações eficientes, garantindo a segurança de todos ao longo do processo. Com milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, a Blackline Safety é reconhecida pela qualidade e inovação. Nossa talentosa equipe de designers e engenheiros cria e fabrica internamente — desde tecnologia vestível e detectores de gás pessoais até infraestrutura hospedada em nuvem e interfaces baseadas na web para a indústria global. Oferecemos a primeira solução de monitoramento de segurança conectada pronta para uso e que funciona em qualquer lugar, com detecção de gás, 3G sem fio, comunicações via satélite, viva-voz bidirecional, mensagens para funcionários e monitoramento ao vivo para atender aos desafios exigentes de segurança de organizações em mais de 200 países. Para obter mais informações, acesse www.BlacklineSafety.com.
Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.
AVISO: Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido dos rendimentos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do interesse da Blackline empregar os rendimentos para algum outro fim. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.