Calgary, Canadá - Blackline Safety Corp. ("Blackline" ou a"Empresa") (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que fechou seu negócio previamente anunciado de colocação privada comprada (a"Oferta") através de um sindicato de subscritores liderado pela Raymond James Ltd. e incluindo a Lightyear Capital Inc, PI Financial Corp. e Beacon Securities Limited (coletivamente, os"Subscritores"), emitindo um total de 6.325.000 ações ordinárias da Companhia ("Ações Ordinárias") a um preço de emissão de US$ 5,00 por Ação Ordinária para uma receita bruta de US$ 31.625.000, que incluiu a venda de 825.000 Ações Ordinárias de acordo com o pleno exercício da opção de over-allotment concedida aos Subscritores em conexão com a Oferta.
Blackline pretende usar os lucros líquidos da Oferta para apoiar o crescimento acelerado de sua rede de vendas internacionais, para financiar potenciais oportunidades de aquisição acretivas, bem como propósitos corporativos gerais.
Todas as Ações Ordinárias emitidas de acordo com a Oferta estão sujeitas a um período de retenção de quatro meses mais um dia. Em conexão com a Oferta, a Companhia pagou aos Subscritores uma comissão em dinheiro igual a 6,5% da receita bruta da Oferta.
Sobre Blackline:Blackline Safety é um líder mundial em tecnologia de segurança conectada. Fornecendo monitoramento abrangente ao vivo e detecção de gás sem fio, ajudamos equipes que trabalham em ambientes perigosos a responder a emergências em tempo real e a gerenciar evacuações eficientes, contabilizando a segurança de todos ao longo do caminho. Com milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, Blackline Safety é reconhecida pela qualidade e inovação. Nossa talentosa equipe de projetistas e engenheiros cria e fabrica internamente - desde tecnologia wearable e detectores pessoais de gás até infra-estrutura hospedada na nuvem e interfaces baseadas na web para a indústria global. Fornecemos a primeira solução de monitoramento de segurança do mundo, pronta para uso, em qualquer lugar conectado, com detecção de gás, comunicações sem fio 3G, comunicações via satélite, viva-voz bidirecional, mensagens para funcionários e monitoramento ao vivo para atender aos exigentes desafios de segurança de organizações em mais de 200 países. Para mais informações, visite www.BlacklineSafety.com.
Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (como esse termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) aceitam a responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado.
CONSELHO: Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de qualquer uma das palavras "esperar", "antecipar", "continuar", "estimar", "poderá", "irá", "projetar", "deverá", "acreditar", "planeja", "pretende" e expressões similares são destinadas a identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar a renúncia, este comunicado de imprensa contém declarações relativas ao uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta. Embora Blackline acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. Uma vez que as declarações prospectivas tratam de eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido da receita líquida da Oferta por Blackline pode mudar se a diretoria do Blackline determinar que seria do melhor interesse do Blackline empregar a receita para algum outro propósito. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas a partir da data do presente e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que assim requerido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme emenda, e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa americana, na ausência de registro ou isenção aplicável do mesmo.
