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O prospecto está disponível através do SEDAR+.
Calgary, Canadá — 5 de junho de 2024 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSX: BLN), líder global em tecnologia de segurança conectada, tem o prazer de anunciar hoje que apresentou e obteve um recibo para um prospecto final resumido (o“Prospecto”) em cada uma das províncias do Canadá, exceto em Quebec, com relação à oferta previamente anunciada de 4.950.000 ações ordinárias da Blackline (“Ações Ordinárias”) a um preço de $4,05 por Ação Ordinária (o“Preço de Oferta”) para receita bruta para a Empresa de aproximadamente $20 milhões (a“Oferta”).
O acesso ao Prospecto e a quaisquer alterações ao mesmo é fornecido de acordo com a legislação de valores mobiliários relativa aos procedimentos para fornecer acesso a um prospecto e a quaisquer alterações ao mesmo. O Prospecto e quaisquer alterações ao mesmo estão disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. É possível obter uma cópia eletrônica ou em papel do Prospecto e de quaisquer alterações ao mesmo, sem custos, entrando em contato com a Canaccord Genuity Corp. por e-mail em ecm@cgf.com , fornecendo o endereço de e-mail ou endereço postal, conforme aplicável.
Em conexão com a Oferta, a Empresa concedeu aos subscritores da Oferta uma opção de sobrealocação exercível a qualquer momento até 30 dias após o encerramento da Oferta para comprar até 742.500 Ações Ordinárias adicionais a um preço por Ação Ordinária igual ao Preço de Oferta. Conforme anunciado anteriormente, simultaneamente à Oferta, a Empresa pretende concluir, em uma colocação privada (a“Colocação Privada”), uma oferta sem corretagem de 2.475.000 Ações Ordinárias a um preço igual ao Preço de Oferta, com receita bruta de aproximadamente US$ 10 milhões para a DAK Capital Inc. (“DAK”). Conforme estabelecido no Prospecto, em relação à Colocação Privada, a DAK também pode adquirir até 371.250 Ações Ordinárias adicionais a um preço igual ao Preço de Oferta, caso a opção de sobrealocação seja exercida (total ou parcialmente), com base em 0,5 de uma Ação Ordinária para cada Ação Ordinária emitida de acordo com a opção de sobrealocação. O encerramento da Oferta e da Colocação Privada está previsto para ocorrer em ou por volta de 12 de junho de 2024.
A Blackline também tem o prazer de anunciar que sua linha de crédito para securitização de arrendamentos com a CWB Maxium Financial Inc. foi renovada por mais um ano, nos valores de US$ 15 milhões e US$ 30 milhões, cobrindo o período de 31 de março de 2024 a 31 de março de 2025.
Sobre a Blackline Safety: A Blackline Safety é líder em tecnologia, impulsionando a inovação na força de trabalho industrial por meio da IoT (Internet das Coisas). Com dispositivos de segurança conectados e análises preditivas, a Blackline permite que as empresas busquem zerar os incidentes de segurança e melhorar o desempenho operacional. A Blackline fornece dispositivos vestíveis, monitoramento pessoal e de área de gases, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios de segurança exigentes e aumentar a produtividade geral de organizações com cobertura em mais de 100 países. Equipada com conectividade celular e via satélite, a Blackline fornece uma linha de vida para dezenas de milhares de pessoas, tendo relatado mais de 225 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de sete milhões de alertas de emergência. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, X (anteriormente Twitter), LinkedIn e Instagram.
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Christine Gillies, Diretora de Produtos e Marketing
+1 403-629-9434
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Segurança Blackline
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+1 403-397-5300
Nota sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas à opção de sobrealocação, ao número de Ações Ordinárias a serem emitidas de acordo com a Colocação Privada e à data de encerramento da Oferta e da Colocação Privada. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.
Todos os valores em dólares mencionados neste comunicado à imprensa são expressos em dólares canadenses, salvo indicação em contrário.