Calgary, Canadá — Blackline Safety Corp. ("Blackline" ou o "Empresa") (TSX:BLN), líder global em tecnologia de segurança conectada, anunciou hoje que os acionistas da Empresa (a "Acionistas") aprovaram o plano de reestruturação previamente anunciado (o "Arranjo") com uma afiliada da Francisco Partners Management, L.P. (a "Comprador") em uma assembleia extraordinária de acionistas realizada hoje (a "Reunião"). Nos termos do Acordo, o Comprador adquirirá: (I) todas as ações emitidas e em circulação da Empresa (“Ações”) (exceto no que diz respeito a determinadas Ações que serão transferidas para o patrimônio líquido do Comprador ou de uma de suas afiliadas (o “Ações transferidas")) por até US$ 9,50 por ação, composto por US$ 9,00 por ação em dinheiro no fechamento do Acordo, mais um direito de valor contingente de até US$ 0,50 por ação; e (ii) todas as Ações Transferidas em troca de participação acionária do Comprador ou de uma de suas afiliadas.
A deliberação especial que aprova o Acordo exigia a aprovação de, no mínimo: (i) 66 2/3% dos votos expressos pelos Acionistas presentes pessoalmente ou representados por procuração na Assembleia; e (ii) a maioria simples dos votos expressos pelos Acionistas presentes pessoalmente ou representados por procuração na Assembleia, excluindo os votos correspondentes às Ações detidas pelos Acionistas que devem ser excluídos nos termos do Instrumento Multilateral 61-101 – Proteção dos acionistas minoritários em operações especiais ("MI 61-101").
Os resultados da votação realizada na Assembleia são os seguintes:
Após a Assembleia, a Blackline também obteve uma decisão final do Tribunal de Primeira Instância de Alberta aprovando o Acordo. O Acordo continua sujeito às condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluído no final de junho ou início de julho.
Para obter mais detalhes sobre os resultados da votação da Assembleia, consulte o Relatório de Resultados da Votação da Empresa, apresentado nos termos da Seção 11.3 do Instrumento Nacional 51-102 – Obrigações de Divulgação Contínua, disponível no perfil da Empresa no SEDAR+ em www.sedarplus.ca.
Informações adicionais sobre o Acordo estão disponíveis na circular informativa da administração da Blackline, datada de 12 de maio de 2026, acessível no perfil da Blackline no SEDAR+ em www.sedarplus.ca.
Sobre a Blackline Safety: A Blackline Safety é líder em tecnologia, impulsionando a inovação na força de trabalho industrial por meio da IoT (Internet das Coisas). Com dispositivos de segurança conectados e análises preditivas, a Blackline permite que as empresas busquem a meta de zero incidentes de segurança e melhorem o desempenho operacional. A Blackline fornece dispositivos vestíveis, monitoramento de gases pessoais e ambientais, software conectado à nuvem e análise de dados para enfrentar desafios de segurança exigentes e aumentar a produtividade geral de organizações com clientes em mais de 75 países. Equipada com conectividade celular e via satélite, a Blackline oferece uma tábua de salvação para dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 323 bilhões de pontos de dados e acionado mais de oito milhões de alertas de emergência. Para mais informações, acesse blacklinesafety.com e conecte-se conosco no Facebook, X, LinkedIn e Instagram.
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Nota sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas e informações prospectivas (coletivamente, “informações prospectivas”) nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. Essas declarações referem-se a eventos futuros ou ao desempenho futuro da Empresa. Todas as declarações que não sejam declarações de fatos históricos podem ser declarações prospectivas. O uso de quaisquer das palavras “estimar”, “irá”, “iria”, “acreditar”, “planejar”, “esperado”, “potencial” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar declarações prospectivas. Em particular, e sem limitar o exposto acima, este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas com relação a: prazo previsto para o fechamento da Transação; a possibilidade de que os direitos de valor contingente resultem em um pagamento adicional em dinheiro aos Acionistas; que os Acionistas de Rollover trocarão suas Ações aplicáveis por ações do Comprador ou de uma de suas afiliadas; e outras declarações semelhantes.
A Blackline forneceu tais informações prospectivas com base em certas expectativas e premissas que considera razoáveis no momento. As premissas relevantes nas quais se baseiam as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, bem como os riscos e incertezas relevantes subjacentes a tais informações, incluem: o cumprimento das condições do Contrato de Acordo e o risco de que tais condições não sejam cumpridas ou, na medida do permitido, dispensadas; o risco de que nenhuma contraprestação adicional em dinheiro seja devida em relação aos direitos de valor contingente; o risco de que a Transação possa ser alterada, antecipada ou rescindida em determinadas circunstâncias e as consequências decorrentes; a continuidade do USMCA e de outros acordos comerciais aplicáveis; os efeitos de hostilidades no Oriente Médio e em outros lugares; que as condições futuras de negócios, regulatórias e do setor estejam dentro dos parâmetros esperados pela Blackline, incluindo no que diz respeito a preços, margens, demanda, oferta, disponibilidade de produtos, acordos com fornecedores, disponibilidade e custo de mão de obra e juros, taxas de câmbio e taxas efetivas de imposto; níveis projetados de investimento de capital, a flexibilidade dos planos de despesas de capital e as fontes de financiamento associadas; fluxos de caixa, saldos de caixa disponíveis e acesso à linha de crédito da Empresa sendo suficientes para financiar investimentos de capital; taxas de câmbio; preços no curto prazo e volatilidade contínua do mercado; estimativas e julgamentos contábeis; a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para cumprir obrigações atuais e futuras; a capacidade da Empresa de obter e reter pessoal qualificado e equipamentos de maneira oportuna e econômica; a capacidade da Empresa de realizar transações nos termos desejados e dentro dos prazos esperados; previsão de inflação, incluindo sobre os componentes dos produtos da Empresa, mudanças regulatórias, interrupções na cadeia de suprimentos, condições macroeconômicas, tarifas entre os EUA e o Canadá, os impactos dos conflitos militares na economia global; e outras premissas, riscos e incertezas descritos periodicamente nos registros apresentados pela Blackline às autoridades reguladoras de valores mobiliários.
Embora a Blackline acredite que as expectativas e premissas nas quais tais informações prospectivas se baseiam sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nessas informações prospectivas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. As informações prospectivas abordam eventos e condições futuras, que, por sua própria natureza, envolvem riscos e incertezas inerentes, incluindo os riscos expostos acima e conforme discutido na Discussão e Análise da Administração (“MD&A”) e no Formulário de Informações Anuais da Blackline para o exercício findo em 31 de outubro de 2025, disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Os resultados, desempenho ou realizações efetivos da Blackline podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas informações prospectivas e, consequentemente, não é possível garantir que qualquer dos eventos previstos pelas informações prospectivas venha a ocorrer ou, caso ocorra, quais benefícios a Blackline irá obter com isso. A administração incluiu o resumo acima das premissas e riscos relacionados às informações prospectivas fornecidas neste comunicado à imprensa a fim de oferecer aos leitores uma perspectiva mais completa sobre as operações futuras da Blackline, e tais informações podem não ser apropriadas para outros fins. Os leitores são alertados de que as listas de fatores acima não são exaustivas. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado à imprensa e a Blackline se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente qualquer informação prospectiva, seja em resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.