Calgary, Canadá — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSX: BLN), líder global em segurança conectada, tem o prazer de anunciar que o valor do financiamento por colocação privada sem corretagem (a“Colocação Privada Concomitante”) anunciado anteriormente foi aumentado de US$ 12 milhões em ações ordinárias da Empresa (as“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $ 2,20 por Ação Ordinária para $ 13 milhões em Ações Ordinárias a um preço de emissão de $ 2,20 por Ação Ordinária.
Espera-se que a Colocação Privada Concomitante seja concluída simultaneamente com o financiamento por compra firme previamente anunciado pela Corporação (a“Oferta”) com um sindicato de subscritores (os“Subscritores”) liderado pela PI Financial Corp. para 3.640.000 Ações Ordinárias a um preço de $2,20 por Ação Ordinária, com receita bruta para a Empresa de aproximadamente $8 milhões. Em relação à Oferta, a Empresa concedeu aos Subscritores uma opção de sobrealocação exercível a qualquer momento até 30 dias após o encerramento da Oferta, para comprar até 15% adicionais de Ações Ordinárias a um preço por Ação Ordinária igual ao Preço de Oferta. Os termos da Oferta permanecem inalterados.
O encerramento da Oferta e da Colocação Privada Simultânea está agora previsto para ocorrer em ou por volta de 31 de agosto de 2022 e está sujeito a certas condições, incluindo, mas não se limitando a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e o cumprimento de outras condições habituais de encerramento.
A DAK Capital Inc. (“DAK”), Cody Slater, diretor executivo e presidente da Empresa, e Brad Gilewich, diretor da Empresa, pretendem adquirir ações ordinárias pessoalmente ou por meio de entidades que possuem e controlam, de acordo com a Colocação Privada Simultânea (as“Ações Ordinárias da Colocação”). No que diz respeito à Colocação Privada Simultânea, a DAK, o Sr. Slater e o Sr. Gilewich são atualmente “partes relacionadas” da Empresa, de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção de Titulares Minoritários de Valores Mobiliários em Transações Especiais (“MI 61-101”). Como tal, a aquisição de Ações Ordinárias de Colocação por essas pessoas em conexão com a Colocação Privada Concomitante será considerada uma “transação com parte relacionada” de acordo com o MI 61-101. De acordo com o MI 61-101, na ausência de uma isenção disponível, a Empresa pode ser obrigada a obter a aprovação da minoria e uma avaliação formal para a emissão de Ações Ordinárias de Colocação a essas pessoas em conexão com a Colocação Privada Concomitante. Espera-se que tal isenção esteja disponível para a emissão de Ações Ordinárias de Colocação de acordo com as Seções 5.5(a) e 5.7(a) da MI 61-101, respectivamente, porque nem o valor justo de mercado do objeto da transação, nem a contraprestação do valor justo de mercado da transação, na medida em que envolve tais partes relacionadas, excede 25% da capitalização de mercado da Empresa.
Sobre a Blackline Safety: A Blackline Safety é líder em tecnologia, impulsionando a inovação na força de trabalho industrial por meio da IoT. Com dispositivos de segurança conectados e análises preditivas, a Blackline permite que as empresas busquem zerar os incidentes de segurança e melhorar o desempenho operacional. A Blackline fornece dispositivos vestíveis, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios de segurança exigentes e aumentar a produtividade geral de organizações com cobertura em mais de 100 países. Equipada com conectividade celular e via satélite, a Blackline fornece uma linha de vida para dezenas de milhares de pessoas, tendo relatado mais de 185 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco noFacebook,Twitter,LinkedIneInstagram.
CONTATO PARA INVESTIDORES/ANALISTAS
Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefone: +1 403 4510327
CONTATO PARA A MÍDIA
Shane Grennan, CFO
sgrennan@blacklinesafety.com
Telefone: +1 403 451-0327
Nota sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas à data de encerramento da Oferta e da Colocação Privada Concomitante e às isenções esperadas para a Colocação Privada Concomitante nos termos da MI 61-101. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. A data de encerramento da Oferta e da Colocação Privada Simultânea pode ser alterada e as isenções indicadas nos termos da MI 61-101 aqui mencionadas podem não estar disponíveis para a Empresa. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos Estados Unidos, sem registro ou isenção aplicável.