Calgary, Alberta — 2 de outubro de 2018 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo com a Raymond James Ltd., em seu próprio nome e em nome de um consórcio de subscritores (coletivamente, os“Subscritores”), nos termos do qual os Subscritores concordaram em colocar, em uma base de colocação privada subscrita, 4.000.000 de ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $5,00 por Ação Ordinária, para um rendimento bruto total de $20.000.000 (a“Oferta”). Em relação à Oferta, a Empresa concedeu aos Subscritores uma opção, exercível no todo ou em parte a qualquer momento até 30 dias após a data de encerramento da Oferta, para aumentar a Oferta em até 600.000 Ações Ordinárias adicionais, para um rendimento bruto adicional de até $3.000.000.
A Oferta deverá ser concluída em ou por volta de 22 de outubro de 2018 e está sujeita à obtenção de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange. A Blackline pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para apoiar o crescimento acelerado de sua rede de vendas internacionais, financiar potenciais oportunidades de aquisições lucrativas, bem como para fins corporativos gerais.
