Calgary, Alberta — 2 de outubro de 2018 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que, em conexão com sua colocação privada anunciada anteriormente, a Blackline e um consórcio de subscritores liderado pela Raymond James Ltd. (coletivamente, os“Subscritores”) concordaram em aumentar o tamanho da colocação privada (a“Oferta”). Os Subscritores agora colocarão, em uma base de colocação privada subscrita, 5.500.000 ações ordinárias da Empresa (cada uma, uma“Ação Ordinária”) a um preço de emissão de $5 por Ação Ordinária, para um rendimento bruto agregado de aproximadamente $27.500.000. Em relação à Oferta, a Empresa concedeu aos Subscritores uma opção, exercível no todo ou em parte a qualquer momento até 30 dias após a data de encerramento da Oferta, para aumentar a Oferta em até 825.000 Ações Ordinárias adicionais, com receita bruta adicional de até $4.125.000.
A Oferta deverá ser concluída em ou por volta de 22 de outubro de 2018 e está sujeita à obtenção de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange. A Blackline pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para apoiar o crescimento acelerado de sua rede de vendas internacionais, financiar potenciais oportunidades de aquisições lucrativas, bem como para fins corporativos gerais.
