Calgary, Canadá - 13 de agosto de 2020 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" ou a "Empresa") (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que, em conexão com sua colocação privada previamente anunciada, Blackline e um sindicato de subscritores, co-dirigido pela Canaccord Genuity Corp. e PI Financial Corp. (coletivamente, os "Subscritores"), concordaram em aumentar o tamanho da colocação privada (a "Oferta"). Os subscritores colocarão agora, em uma base de colocação privada subscrita, 5.000.000 de ações ordinárias da Companhia ("Ações Ordinárias") a um preço de emissão de US$ 6,00 por Ação Ordinária para uma receita bruta agregada de US$ 30.000.000. Em conexão com a Oferta, a Companhia concedeu aos Subscritores uma opção, exercível total ou parcialmente a qualquer momento antes da data de encerramento da Oferta, de aumentar a Oferta em até 1.000.000 de ações ordinárias adicionais para rendimentos brutos adicionais de até $6.000.000. A Companhia concordou em pagar uma comissão de caixa de 6,0% da receita bruta da Oferta para os subscritores.
Espera-se que a Oferta seja encerrada em 2 de setembro ou por volta dessa data.ndO TSX Venture Exchange, 2020 e está sujeito ao recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação do TSX Venture Exchange. A empresa pretende usar os lucros líquidos da Oferta para empreender uma série de programas que acredita ter o potencial de impactar significativamente seu crescimento nos próximos três anos, inclusive:
As Ações Ordinárias a serem emitidas sob a Oferta terão um período de espera de quatro meses e um dia a partir do fechamento.
Sobre Blackline Safety: Blackline Safety é um líder global em segurança conectado que ajuda a garantir que cada trabalhador faça seu trabalho e volte para casa em segurança todos os dias. Blackline fornece tecnologia de segurança wearable, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade das organizações em mais de 100 países. Blackline Safety Os artigos de desgaste fornecem uma linha de vida para dezenas de milhares de homens e mulheres, tendo reportado mais de 120 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Munidos de conectividade celular e via satélite, asseguramos que a ajuda nunca esteja muito distante. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
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Este comunicado de imprensa contém certas informações e declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de qualquer uma das palavras "esperar", "antecipar", "continuar", "estimar", "poderá", "irá", "projetar", "deverá", "acreditar", "planeja", "pretende" e expressões similares são destinadas a identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar a renúncia, este comunicado de imprensa contém declarações relativas à data de encerramento antecipada da Oferta e ao uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta. Embora Blackline acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. Uma vez que as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O fechamento da Oferta poderia ser adiado se Blackline não for capaz de obter as aprovações regulamentares e bolsistas necessárias nos prazos que planejou. A Oferta não será concluída se estas aprovações não forem obtidas ou se alguma outra condição para o fechamento não for satisfeita. Assim, existe o risco de que a Oferta não seja completada dentro do tempo previsto ou não seja completada em absoluto. O uso previsto da receita líquida da Oferta por Blackline pode mudar se a diretoria de Blackline determinar que seria do melhor interesse de Blackline empregar a receita para algum outro propósito. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas a partir da data do presente e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que assim requerido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
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