Blackline Safety anuncia aumento de US$ 30 milhões em colocação privada de ações compradas

Calgary, Canadá — 13 de agosto de 2020 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a “Empresa”) (TSXV: BLN) tem o prazer de anunciar que, em relação à sua colocação privada anunciada anteriormente, a Blackline e um consórcio de subscritores, co-liderado pela Canaccord Genuity Corp. e pela PI Financial Corp. (coletivamente, os “Subscritores”), concordaram em aumentar o tamanho da colocação privada (a “Oferta”). Os Subscritores agora colocarão, em uma base de colocação privada subscrita, 5.000.000 de ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $6,00 por Ação Ordinária, para um rendimento bruto agregado de $30.000.000. Em relação à Oferta, a Empresa concedeu aos Subscritores uma opção, exercível no todo ou em parte a qualquer momento antes da data de encerramento da Oferta, para aumentar a Oferta em até 1.000.000 de Ações Ordinárias adicionais, para um rendimento bruto adicional de até $6.000.000. A Empresa concordou em pagar uma comissão em dinheiro de 6,0% do valor bruto da Oferta aos Subscritores.

A oferta deverá ser encerrada em ou por volta de 2 de setembro^ede 2020 e está sujeita à obtenção de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange. A Empresa pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para realizar uma série de programas que acredita terem o potencial de impactar significativamente seu crescimento nos próximos três anos, incluindo:

• Investimento acelerado em dois novos produtos principais
• Investimento acelerado em sua plataforma baseada em nuvem para aumentar drasticamente sua capacidade de absorver dados
• Expandir a oferta da Blackline Vision Data Science e aumentar o investimento na sua promoção.
• Criar novos canais de vendas voltados para novos mercados verticais essenciais
• Explore oportunidades de crescimento acretivo por meio de aquisições
• Outros objetivos corporativos gerais

As ações ordinárias a serem emitidas no âmbito da Oferta terão um período de retenção de quatro meses e um dia a partir do fechamento.

Sobre a Blackline Safety:A Blackline Safety é líder global em segurança conectada, ajudando a garantir que todos os trabalhadores realizem suas tarefas e voltem para casa em segurança todos os dias. A Blackline fornece tecnologia de segurança vestível, monitoramento pessoal e de área de gases, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios exigentes de segurança e aumentar a produtividade de organizações em mais de 100 países. Os dispositivos vestíveis da Blackline Safety fornecem uma tábua de salvação para dezenas de milhares de homens e mulheres, tendo relatado mais de 120 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Equipados com conectividade celular e via satélite, garantimos que a ajuda nunca esteja muito longe. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIne Instagram.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.

Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas.  Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas à data prevista para o encerramento da Oferta e ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas.  Como as declarações prospectivas tratam de eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O fechamento da Oferta pode ser adiado se a Blackline não conseguir obter as aprovações regulatórias e da bolsa de valores necessárias nos prazos planejados. A Oferta não será concluída se essas aprovações não forem obtidas ou se alguma outra condição para o fechamento não for satisfeita.  Assim, existe o risco de que a Oferta não seja concluída dentro do prazo previsto ou de forma alguma. O uso pretendido dos recursos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do interesse da Blackline empregar os recursos para alguma outra finalidade. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.