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Blackline anuncia financiamento de US$ 40 milhões para a compra de negócios

Blackline SafetyA empresa é líder em detecção de gás conectado e segurança de trabalhadores solitários 27 de setembro de 2021

Calgary,Canadá - 27 de setembro de 2021 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou a"Empresa" (TSX: BLN), líder mundial em tecnologia de segurança conectada com um modelo de negócio de software como serviço (HeSaaS), tem o prazer de anunciar que firmou um acordo com um sindicato de subscritores co-dirigido pela PI Financial Corp. e pela Raymond James Ltd. (juntos, os "Underwriters") para comprar, com base em um acordo de compra, 5.480.000 ações ordinárias da Blackline ("Ações Ordinárias") ao preço de US$ 7,30 por ação ordinária (o "Preço da Oferta") para uma receita bruta para a Empresa de aproximadamente US$ 40 milhões (a "Oferta"). A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de sobrelotação exercível a qualquer momento até 30 dias após o fechamento da Oferta, para adquirir até 822.000 ações ordinárias adicionais a um preço por ação ordinária igual ao preço da Oferta. Caso a opção de sobrelotação seja exercida na totalidade, a receita bruta da Oferta será de aproximadamente US$ 46 milhões.

A Empresa espera atualmente que os lucros líquidos da Oferta sejam utilizados principalmente para fortalecer ainda mais a posição financeira da Empresa e permitir que ela acelere suas estratégias de crescimento e investimentos em vendas, marketing e comercialização de produtos, e para fins corporativos gerais. As Ações Ordinárias serão oferecidas por meio de um prospecto resumido a ser apresentado às comissões de valores mobiliários e outras autoridades reguladoras similares em cada uma das províncias do Canadá, exceto Quebec, de acordo com o Instrumento Nacional 44-101 Distribuições de Prospecto de Curto Prazo, e nos Estados Unidos em base de colocação privada de acordo com uma isenção das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme emenda. O fechamento da Oferta está programado para ocorrer em 19 de outubro de 2021 ou por volta dessa data, e está sujeito a certas condições incluindo, mas não limitado ao recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e a satisfação de outras condições habituais de fechamento.

 

Sobre Blackline Safety: Blackline Safety é um líder mundial em segurança conectado que ajuda a garantir que cada trabalhador faça seu trabalho e volte para casa com segurança todos os dias. Blackline fornece tecnologia de segurança wearable, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade de organizações com cobertura em mais de 100 países. Blackline Safety Os artigos de desgaste fornecem uma linha de vida para dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 159 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Munidos de conectividade celular e via satélite, asseguramos que a ajuda nunca esteja muito distante. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

 

Nota sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas informações e declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de qualquer uma das palavras "esperar", "antecipar", "continuar", "estimar", "poderá", "irá", "projetar", "deverá", "acreditar", "planeja", "pretende" e expressões similares são destinadas a identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar a renúncia, este comunicado de imprensa contém declarações relativas ao uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta e a data de encerramento da Oferta. Embora Blackline acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. Uma vez que as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido da receita líquida da Oferta por Blackline pode mudar se a diretoria do Blackline determinar que seria do melhor interesse do Blackline empregar a receita para algum outro propósito e a data de encerramento da Oferta pode ser alterada. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas a partir da data do presente e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que assim requerido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

 

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme emenda, e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa americana, na ausência de registro ou isenção aplicável do mesmo. 

 

CONTATO INVESTIDOR/ANALISTA

Cody Slater, CEO

cslater@blacklinesafety.com  

Telefone: +1 403 451 0327

 

CONTATO DE MÍDIA

Shane Grennan, CFO

sgrennan@blacklinesafety.com

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