Blackline anuncia financiamento de US$ 40 milhões em operação de compra firme
Blackline Safety,líder em detecção conectada de gás e segurança de trabalhadores isolados
27 de setembro de 2021
Calgary,Canadá — 27 de setembro de 2021 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSX: BLN), líder global em tecnologia de segurança conectada com um modelo de negócios de software como serviço habilitado por hardware (HeSaaS), tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo com um consórcio de subscritores co-liderado pela PI Financial Corp. e Raymond James Ltd. (juntos, os“Subscritores”) para comprar, em uma operação de compra firme, 5.480.000 ações ordinárias da Blackline (“Ações Ordinárias”) a um preço de $7,30 por Ação Ordinária (o“Preço de Oferta”), com receita bruta para a Empresa de aproximadamente $40 milhões (a“Oferta”). A Empresa concedeu aos Subscritores uma opção de sobrealocação exercível a qualquer momento até 30 dias após o encerramento da Oferta, para comprar até 822.000 Ações Ordinárias adicionais a um preço por Ação Ordinária igual ao Preço de Oferta. Caso a opção de sobrealocação seja exercida na íntegra, o rendimento bruto da Oferta será de aproximadamente $46 milhões.
A Empresa espera atualmente que os rendimentos líquidos da Oferta sejam utilizados principalmente para fortalecer ainda mais a posição financeira da Empresa e permitir que ela acelere suas estratégias de crescimento e investimentos em vendas, marketing e comercialização de produtos, bem como para fins corporativos gerais. As Ações Ordinárias serão oferecidas por meio de um prospecto simplificado a ser registrado junto às comissões de valores mobiliários e outras autoridades regulatórias semelhantes em cada uma das províncias do Canadá, exceto Quebec, de acordo com o Instrumento Nacional 44-101 Distribuições de Prospectos Simplificados, e nos Estados Unidos em uma colocação privada, de acordo com uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada. O fechamento da Oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 19 de outubro de 2021 e está sujeito a certas condições, incluindo, mas não se limitando a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e o cumprimento de outras condições habituais de fechamento.
Sobre a Blackline Safety:A Blackline Safety é líder global em segurança conectada, ajudando a garantir que todos os trabalhadores realizem suas tarefas e voltem para casa em segurança todos os dias. A Blackline fornece tecnologia de segurança vestível, monitoramento pessoal e de área de gases, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios exigentes de segurança e aumentar a produtividade de organizações com cobertura em mais de 100 países. Os dispositivos vestíveis da Blackline Safety fornecem uma tábua de salvação para dezenas de milhares de pessoas, tendo relatado mais de 159 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Equipados com conectividade celular e via satélite, garantimos que a ajuda nunca esteja muito longe. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
Nota sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “pode”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta e à data de encerramento da Oferta.Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido dos rendimentos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do melhor interesse da Blackline empregar os rendimentos para algum outro fim, e a data de encerramento da Oferta pode ser alterada. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.
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