Blackline Anuncia o fechamento do financiamento da compra e da colocação privada simultânea

Calgary, Canadá - 31 de agosto de 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou a"Empresa" (TSX: BLN), líder mundial em segurança conectada, tem o prazer de anunciar o fechamento de sua oferta de prospecto de compra de ações ordinárias (a "Oferta") de ações ordinárias da Empresa ("Ações Ordinárias"), previamente anunciada.) A Oferta foi realizada através de um sindicato de subscritores liderado pela PI Financial Corp. e incluiu a ATB Capital Markets Inc. ("ATB Capital Markets Inc."). A Oferta foi realizada através de um sindicato de subscritores liderado pela PI Financial Corp. , National Bank Financial Inc. TD Securities Inc. , TD Securities Inc. , TD Securities Inc. , TD Securities Inc. , Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc. , Echelon Wealth Partners Inc. , Echelon Wealth Partners Inc. Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited e Lightyear Capital Inc. (coletivamente, os"Underwriters"). Em conexão com a Oferta, a Companhia emitiu um total de 5.405.885 Ações Ordinárias a um preço de emissão de US$ 2,20 por Ação Ordinária para uma receita bruta agregada de US$ 11.892.947, que incluiu 625.885 Ações Ordinárias emitidas em conformidade com o exercício da opção de sobrelotação concedida aos Subscritores em conexão com a Oferta.

Paralelamente ao fechamento da Oferta, a Empresa também concluiu uma colocação privada não intermediada (a"Colocação Privada") de 5.909.091 ações ordinárias ao preço de US$ 2,20 por ação ordinária para uma receita bruta de US$ 13 milhões ao DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, o Diretor Executivo e Presidente da Empresa e uma entidade de propriedade e controlada por Brad Gilewich, um diretor da Empresa.

Como resultado da conclusão da Oferta e da Colocação Privada, a Empresa obteve uma receita bruta agregada de $24.892.947, que serão usados para financiar as despesas gerais e administrativas, de vendas e marketing e de pesquisa e desenvolvimento da Empresa, assim como para fins corporativos em geral.

"Estamos muito satisfeitos por termos concluído com sucesso um acordo de compra de grande porte e colocação privada, levantando quase US$ 25 milhões, para melhorar a estabilidade financeira da Blackline enquanto continuamos a nos adaptar em um ambiente dinâmico, enquanto otimizamos a eficiência de nossas operações para uma nova fase de crescimento sustentável. Continuamos confiantes em nossa capacidade de executar nossos objetivos e apreciamos o apoio contínuo de nossos muitos acionistas", disse Cody Slater, Blackline SafetyCEO e Presidente do Conselho de Administração.

Divulgação do Aviso Prévio

De acordo com o Private Placement, o DAK adquiriu 5.454.545 ações ordinárias a um preço de emissão de US$ 2,20 por ação. Após dar efeito às Ações Ordinárias adquiridas pelo DAK de acordo com a Colocação Particular, o DAK atualmente possui, ou exerce controle ou direção sobre, 18.353.309 Ações Ordinárias ou aproximadamente 25,74% das Ações Ordinárias emitidas e em circulação (em base não diluída) após dar efeito à emissão das Ações Ordinárias de acordo com a Oferta e a Colocação Particular. O DAK adquiriu as 5.454.545 Ações Ordinárias aqui descritas para fins de investimento. O DAK pode aumentar ou diminuir sua propriedade benéfica ou controle sobre os títulos da Companhia conforme as circunstâncias ou condições de mercado o justifiquem. O DAK apresentará um relatório de aviso prévio, de acordo com o Instrumento Nacional 62-103, a respeito de sua aquisição de Ações Ordinárias, e este relatório estará disponível no perfil SEDAR da Companhia em www.sedar.com ou entrando em contato com o DAK pelo telefone 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Telefone: (780) 990-0505.

Sobre Blackline Safety: Blackline Safety é um líder em tecnologia que impulsiona a inovação na força de trabalho industrial através da Internet sem fio. Com dispositivos de segurança conectados e análise preditiva, Blackline permite que as empresas conduzam para zero incidentes de segurança e melhor desempenho operacional. Blackline fornece dispositivos de desgaste, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade geral para organizações com cobertura em mais de 100 países. Armado com conectividade celular e via satélite, Blackline fornece uma linha de vida a dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 185 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de alertas. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se a nós em Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

CONTATO INVESTIDOR/ANALISTA

Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com

Telefone: +1 403 451 0327

CONTATO DE MÍDIA

Shane Grennan, CFO

sgrennan@blacklinesafety.com

Telefone: +1 403 451-0327

Nota sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém certas informações e declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de qualquer uma das palavras "esperar", "antecipar", "continuar", "estimar", "poderá", "irá", "projetar", "deverá", "acreditar", "planeja", "pretende" e expressões similares são destinadas a identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar a renúncia, este comunicado de imprensa contém declarações relativas ao uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta e Colocação Privada e a apresentação de um relatório de alerta antecipado pelo DAK no SEDAR. Embora Blackline acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. Já que as declarações prospectivas tratam de eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido da receita líquida da Oferta e Colocação Privada por Blackline pode mudar se a diretoria do Blackline determinar que seria do melhor interesse do Blackline empregar a receita para algum outro propósito e a apresentação do relatório de alerta antecipado pelo DAK não pode ser feita da maneira descrita aqui. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas a partir da data deste e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que assim requerido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme emenda, e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa americana, na ausência de registro ou isenção aplicável do mesmo.