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Calgary, Canadá — 19 de outubro de 2021 — A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSX: BLN), líder global em tecnologia de segurança conectada com um modelo de negócios de software como serviço habilitado por hardware (HeSaaS), tem o prazer de anunciar a conclusão de sua oferta de prospecto simplificado de compra (a“Oferta”) de ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”), anunciada anteriormente. A Oferta foi conduzida por um consórcio de subscritores co-liderado pela PI Financial Corp. e Raymond James Ltd. e incluiu a Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited, Echelon Wealth Partners Inc., Peters & Co. Limited e Lightyear Capital Inc. (coletivamente, os“Subscritores”). Em conexão com a Oferta, a Empresa emitiu 5.480.000 Ações Ordinárias a um preço de emissão de $7,30 por Ação Ordinária, com receita bruta total de $40 milhões.
“O investimento impulsiona o crescimento e já vimos os retornos que podem advir dos esforços para ampliar nosso portfólio de produtos e expandir para novos mercados”, disse Cody Slater, CEO e presidente da Blackline Safety.
“Esta injeção de capital reforça a sólida posição financeira da empresa e ajudará a acelerar nossas estratégias e investimentos na comercialização, vendas e marketing de produtos.”
A Empresa espera que os rendimentos líquidos da Oferta sejam utilizados principalmente para fortalecer ainda mais a sua posição financeira e permitir acelerar as suas estratégias de crescimento e investimentos na comercialização de produtos, vendas e marketing, bem como para fins corporativos gerais e capital de giro.
Em conexão com o encerramento da Oferta, a Blackline e os Subscritores também concordaram em rescindir a opção de sobrealocação concedida aos Subscritores.
Sobre a Blackline Safety:A Blackline Safety é líder global em segurança conectada, ajudando a garantir que todos os trabalhadores realizem suas tarefas e voltem para casa em segurança todos os dias. A Blackline fornece tecnologia de segurança vestível, monitoramento pessoal e de área de gases, software conectado à nuvem e análise de dados para atender a desafios de segurança exigentes e aumentar a produtividade de organizações com cobertura em mais de 100 países. Os dispositivos vestíveis da Blackline Safety fornecem uma tábua de salvação para dezenas de milhares de pessoas, tendo relatado mais de 161 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Equipados com conectividade celular e via satélite, garantimos que a ajuda nunca esteja muito longe. Para obter mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
CONTATO COM INVESTIDORES/ANALISTAS
Cody Slater, Diretor Executivo
cslater@blacklinesafety.com
Telefone: +1 403 451 0327
CONTATO COM A MÍDIA
Shane Grennan, Diretor Financeiro
Telefone: +1 403 451-0327
Nota sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas ao uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta.Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve depositar confiança indevida nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas tratam de eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido dos rendimentos líquidos da Oferta pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do melhor interesse da Blackline empregar os rendimentos para algum outro fim. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição.As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.
