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Calgary, Canadá - 19 de outubro de 2021 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou a"Empresa" (TSX: BLN), líder mundial em tecnologia de segurança conectada com um modelo de negócio de software como serviço (HeSaaS), tem o prazer de anunciar a conclusão de sua oferta de prospecto de compra previamente anunciada (a "Oferta") de ações ordinárias da Empresa ("Ações Ordinárias"). A Oferta foi realizada através de um sindicato de subscritores co-dirigido pela PI Financial Corp. e Raymond James Ltd. e incluiu a Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited, Echelon Wealth Partners Inc., Peters & Co. Limited e Lightyear Capital Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Peters & Co. (coletivamente, os"Underwriters"). Em conexão com a Oferta, a Empresa emitiu 5.480.000 ações ordinárias a um preço de emissão de US$ 7,30 por ação ordinária para uma receita bruta agregada de US$ 40 milhões.
"O investimento alimenta o crescimento e já vimos os retornos que podem vir do avanço dos esforços para aumentar nossa carteira de produtos e expandir para novos mercados", disse Cody Slater, Blackline SafetyCEO e Presidente do Conselho de Administração.
"Esta injeção de capital se baseia na forte posição financeira da empresa e ajudará a acelerar nossas estratégias e investimentos na comercialização, vendas e marketing de produtos".
A Empresa espera que a receita líquida da Oferta seja utilizada principalmente para fortalecer ainda mais a posição financeira da Empresa e permitir que ela acelere suas estratégias de crescimento e investimentos na comercialização, vendas e marketing de produtos, e para fins gerais de capital corporativo e de giro.
Em conexão com o fechamento da Oferta, Blackline e os Subscritores também concordaram em encerrar a opção de sobrelotação concedida aos Subscritores.
Sobre Blackline Safety: Blackline Safety é um líder global em segurança conectado que ajuda a garantir que cada trabalhador faça seu trabalho e volte para casa com segurança todos os dias. Blackline fornece tecnologia de segurança wearable, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade de organizações com cobertura em mais de 100 países. Blackline Safety Os artigos de desgaste fornecem uma linha de vida para dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 161 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Munidos de conectividade celular e via satélite, asseguramos que a ajuda nunca esteja muito distante. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se a nós em Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
CONTATO INVESTIDOR/ANALISTA
Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefone: +1 403 451 0327
CONTATO DE MÍDIA
Shane Grennan, CFO
sgrennan@blacklinesafety.com
Telefone: +1 403 451-0327
Nota sobre Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém certas informações e declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de qualquer uma das palavras "esperar", "antecipar", "continuar", "estimar", "poderá", "irá", "projetar", "deverá", "acreditar", "planeja", "pretende" e expressões similares são destinadas a identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar a renúncia, este comunicado de imprensa contém declarações relativas ao uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta. Embora Blackline acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. Uma vez que as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O uso pretendido da receita líquida da Oferta por Blackline pode mudar se a diretoria do Blackline determinar que seria do melhor interesse do Blackline empregar a receita para algum outro propósito. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas a partir da data do presente e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que assim requerido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme emenda, e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável dos mesmos.
