Blackline anuncia colocação privada subscrita e colocação privada simultânea sem corretagem

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 22 de março de 2017) -

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A Blackline Safety Corp. (“Blackline” ou a“Empresa”) (TSX VENTURE:BLN) tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo com a Raymond James Ltd., em seu próprio nome e em nome de um consórcio de subscritores (coletivamente, os“Subscritores”), nos termos do qual os Subscritores concordaram em colocar, em uma base de colocação privada subscrita, 3.500.000 ações ordinárias da Empresa (“Ações Ordinárias”) a um preço de emissão de $3,00 por Ação Ordinária, para um rendimento bruto total de $10.500.000 (a“Colocação Privada Intermediada”).

A Blackline também tem o prazer de anunciar que, concomitantemente ao fechamento da Colocação Privada Intermediada, também pretende concluir uma colocação privada não intermediada (a “Colocação Privada Concomitante” e, juntamente com a Colocação Privada Intermediada, as “Ofertas”) para o maior acionista da Empresa, a DAK Investments Corp. (“DAK”), por um total de 2.000.000 de Ações Ordinárias a um preço de emissão de $3,00 por Ação Ordinária, com receita bruta de $6.000.000.

As Ofertas deverão ser encerradas em ou por volta de 12 de abril de 2017 e estão sujeitas à obtenção de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da TSX Venture Exchange. A conclusão da Colocação Privada Intermediada não está condicionada à conclusão da Colocação Privada Simultânea.

A Blackline pretende utilizar os rendimentos líquidos das Ofertas para apoiar o desenvolvimento das capacidades de produção da Empresa, a expansão da sua rede de vendas internacional, bem como a investigação e desenvolvimento contínuos e fins gerais de capital de giro.

Como a DAK é atualmente uma “parte interna” da Empresa em virtude de sua atual participação acionária em Ações Ordinárias, a aquisição adicional de Ações Ordinárias pela DAK (ou suas afiliadas) em conexão com a Colocação Privada Simultânea será considerada uma “transação com parte relacionada” de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 – Proteção de Titulares Minoritários de Valores Mobiliários em Transações Especiais (“MI 61-101”). De acordo com o MI 61-101, na ausência de uma isenção disponível, a Empresa pode ser obrigada a obter a aprovação da minoria e uma avaliação formal para a emissão de ações ordinárias à DAK (ou suas afiliadas). Espera-se que tal isenção esteja disponível para a emissão de Ações Ordinárias à DAK (ou suas afiliadas) de acordo com as Seções 5.5(a) e 5.7(a) do MI 61-101, respectivamente, porque, no momento previsto para a conclusão da transação, nem o valor justo de mercado do objeto da transação, nem a contraprestação do valor justo de mercado da transação devem exceder 25% da capitalização de mercado da Empresa.

Para saber mais sobre as soluções de monitoramento de segurança dos funcionários da Blackline, acesse www.BlacklineSafety.com e siga a Blackline no Twitter @blacklinesafety.

Sobre a Blackline Safety: A Blackline Safety é líder global em tecnologia de segurança conectada. Ajudamos as empresas a responder a emergências em tempo real e a gerenciar evacuações eficientes, garantindo a segurança de todos ao longo do processo. Com milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, a Blackline Safety é reconhecida pela qualidade e inovação. Nossa forte equipe de designers e engenheiros cria e fabrica tudo internamente — desde tecnologia vestível e detecção pessoal de gás até infraestrutura hospedada em nuvem e interfaces baseadas na web em Calgary para a indústria global. Com serviços em mais de 200 países, somos o único fornecedor de soluções de monitoramento de segurança conectadas de nível industrial, prontas para uso e que funcionam em qualquer lugar, oferecendo uma solução integrada para atender aos desafios exigentes de monitoramento de segurança de organizações em todo o mundo. Alerte. Localize. Responda.™ Para obter mais informações, visite www.BlacklineSafety.com.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.

AVISO: Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas, nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de quaisquer das palavras “esperar”, “antecipar”, “continuar”, “estimar”, “poder”, “irá”, “projetar”, “deveria”, “acreditar”, “planeja”, “pretende” e expressões semelhantes tem como objetivo identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar o acima exposto, este comunicado à imprensa contém declarações relativas à data prevista para o fechamento da Colocação Privada Intermediada e/ou Colocação Privada Simultânea e ao uso previsto dos rendimentos líquidos das Ofertas e isenções esperadas nos termos da MI 61-101. Embora a Blackline acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas, pois a Blackline não pode garantir que elas se provarão corretas. Como as declarações prospectivas tratam de eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. O fechamento da Colocação Privada Intermediada e/ou Colocação Privada Simultânea pode ser adiado se a Blackline não conseguir obter as aprovações regulatórias e da bolsa de valores necessárias nos prazos planejados. A Colocação Privada Intermediada e/ou Colocação Privada Simultânea não será concluída se essas aprovações não forem obtidas ou se alguma outra condição para o fechamento não for satisfeita. Assim, existe o risco de que a Colocação Privada Intermediada e/ou a Colocação Privada Simultânea não sejam concluídas dentro do prazo previsto ou de todo. O uso pretendido dos rendimentos líquidos da Colocação Privada Intermediada e/ou da Colocação Privada Simultânea pela Blackline pode mudar se o conselho de administração da Blackline determinar que seria do melhor interesse da Blackline utilizar os rendimentos para outra finalidade. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas na data deste documento e a Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações ou informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da Blackline não serão e não foram registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos Estados Unidos, sem registro ou isenção aplicável.