Calgary, Canadá - 15 de agosto de 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou a"Empresa" (TSX: BLN), líder mundial em segurança conectada, tem o prazer de anunciar que, devido à demanda dos investidores, alterou os termos de seu financiamento de transação comprada anteriormente anunciado (a "Oferta") de forma que o sindicato de subscritores (os "Subscritores") liderado pela PI Financial Corp. concordou em comprar em uma base de compra 4.780.000 ações ordinárias de Blackline ("Ações Ordinárias") ao preço de US$ 2,20 por Ação Ordinária (o "Preço de Oferta") para uma receita bruta para a Companhia de aproximadamente US$ 10,5 milhões, representando um aumento em relação à Oferta anteriormente anunciada de 3.640.000 Ações Ordinárias ao Preço de Oferta para uma receita bruta de aproximadamente US$ 8 milhões. A Companhia concedeu aos Subscritores uma opção de sobrelotação exercível a qualquer momento até 30 dias após o fechamento da Oferta, para adquirir até 15% adicionais de ações ordinárias a um preço por ação ordinária igual ao preço da Oferta. Caso a opção de sobrelotação seja exercida na totalidade, a receita bruta da Oferta será de aproximadamente US$ 12 milhões.
Em 12 de agosto de 2022, a Empresa também anunciou que o tamanho de sua colocação privada não intermediária previamente anunciada (a"Colocação Privada Concorrente") havia sido aumentada de US$ 12 milhões para US$ 13 milhões de Ações Ordinárias (as"Ações Ordinárias Colocadas") ao Preço da Oferta.
A Empresa pretende utilizar a receita líquida da Oferta e Colocação Privada Concorrente para fins gerais de capital corporativo e de giro.
O fechamento da Oferta e da Colocação Privada Concorrente está programado para ocorrer em ou por volta de 31 de agosto de 2022, e está sujeito a certas condições incluindo, mas não limitado a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e a satisfação de outras condições habituais de fechamento.
Sobre Blackline Safety: Blackline Safety é um líder tecnológico que impulsiona a inovação na força de trabalho industrial através da IoT. Com dispositivos de segurança conectados e análise preditiva, Blackline permite que as empresas conduzam para zero incidentes de segurança e melhor desempenho operacional. Blackline fornece dispositivos de desgaste, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade geral para organizações com cobertura em mais de 100 países. Armado com conectividade celular e via satélite, Blackline fornece uma linha de vida a dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 185 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de respostas de emergência. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.
INVESTIDOR/ANALYST CONTACT
Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefone: +1 403 451 0327
MEDIA CONTACT
Shane Grennan, CFO
Telefone: +1 403 451-0327
Nota sobre Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém certas informações e declarações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. O uso de qualquer uma das palavras "esperar", "antecipar", "continuar", "estimar", "poderá", "irá", "projetar", "deverá", "acreditar", "planeja", "pretende" e expressões similares são destinadas a identificar informações ou declarações prospectivas. Em particular, mas sem limitar a renúncia, este comunicado à imprensa contém declarações relativas à data de encerramento da Oferta e Colocação Privada Concorrente e isenções esperadas para a Colocação Privada Concorrente sob MI 61-101. Embora Blackline acredite que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nelas porque Blackline não pode dar nenhuma garantia de que elas se mostrarão corretas. Uma vez que as declarações prospectivas abordam eventos e condições futuras, por sua própria natureza, elas envolvem riscos e incertezas inerentes. A data de encerramento da Oferta e da Colocação Privada Concorrente pode ser alterada e as isenções indicadas no MI 61-101 aqui declaradas podem não estar disponíveis para a Empresa. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são feitas a partir da data deste e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, a menos que assim requerido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Este comunicado à imprensa não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários em qualquer jurisdição. As ações ordinárias da
Blackline não serão e não foram registradas sob o United States Securities Act de 1933, conforme emendado, e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável dos mesmos.
