Blackline Safety anuncia aumento na colocação privada sem corretagem

CALGARY, ALBERTA

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A Blackline Safety Corp. (TSX VENTURE:BLN) (“Blackline” ou a“Corporação”) tem o prazer de anunciar que decidiu aumentar o tamanho de sua colocação privada sem corretagem previamente anunciada de até 3.428.572 unidades da Corporação (as“Unidades”) a um preço de $1,75 por Unidade, com receita bruta total de até $6,0 milhões, para até 3.714.286 Unidades, com receita bruta total de até $6,5 milhões (a“Oferta”).

Cada Unidade será composta por uma ação ordinária do capital da Corporação (uma“Ação Ordinária”) e metade de um warrant de compra de Ações Ordinárias (cada warrant inteiro, um“Warrant”). Cada Warrant dará ao seu titular o direito de adquirir uma Ação Ordinária a qualquer momento até 12 de fevereiro de 2018, a um preço de exercício de $2,00 por Ação Ordinária.

A Blackline pretende utilizar os recursos líquidos da Oferta para apoiar a comercialização de seu novo conjunto de produtos e para fins gerais de capital de giro.

A Oferta deverá ser concluída em ou por volta de 22 de junho de 2016 e está sujeita a todas as aprovações regulatórias e da bolsa de valores necessárias. Os títulos emitidos de acordo com a Oferta estarão sujeitos a um período de retenção que expira quatro meses e um dia a partir da data de emissão.

O amplo portfólio de soluções de monitoramento de segurança da Blackline capacita organizações em todos os setores e localizações geográficas com reconhecimento de incidentes em tempo real e capacidade de gerenciamento. Para saber mais sobre as soluções de monitoramento de segurança da Blackline, acesse www.BlacklineSafety.com e siga a Blackline no Twitter @blacklinesafety.

Sobre a Blackline: A Blackline Safety Corp. (TSX VENTURE:BLN) é líder em localização sem fio que desenvolve, fabrica e comercializa produtos e serviços para monitoramento de segurança de trabalhadores isolados. Voltadas para todos os setores, funções e locais de trabalho, nossas soluções Loner® são promovidas por meio de escritórios em Calgary e no Reino Unido e vendidas por uma rede crescente de distribuidores internacionais. Os produtos Loner alertam a equipe de monitoramento sobre um incidente de segurança, localizam o funcionário e possibilitam a resposta de emergência mais eficiente - Alertar. Localizar. Responder.™ Nossa visão é nos tornarmos o fornecedor líder mundial de produtos de monitoramento de segurança de trabalhadores isolados conectados sem fio. Visite www.BlacklineSafety.com.

Aviso ao leitor

Certas informações relativas à Blackline apresentadas neste comunicado à imprensa, incluindo (entre outras coisas): a data prevista para o encerramento da Oferta e o uso previsto dos rendimentos líquidos da Oferta podem constituir declarações prospectivas nos termos das leis de valores mobiliários aplicáveis e envolvem necessariamente riscos e incertezas substanciais, conhecidos e desconhecidos. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, alguns dos quais estão além do controle da Blackline, incluindo, sem limitação, atrasos resultantes da incapacidade de obter as aprovações regulatórias e de terceiros necessárias para a Oferta, o risco de que os termos da Oferta, conforme descritos neste documento, possam estar sujeitos a alterações, a capacidade da Corporação de acessar capital suficiente de fontes internas e externas, o impacto das condições econômicas gerais no Canadá, dos Estados Unidos e do exterior, as condições do setor, mudanças nas leis e regulamentos e mudanças na forma como são interpretados e aplicados, aumento da concorrência, falta de disponibilidade de pessoal ou gestão qualificados e flutuações nas taxas de câmbio ou taxas de juros.

Com relação às declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, a Blackline fez uma série de suposições. As principais suposições subjacentes às declarações prospectivas acima mencionadas incluem suposições relativas (entre outras coisas): à estabilidade geral do ambiente econômico e político em que a Corporação opera; ao recebimento oportuno de quaisquer aprovações regulatórias e de terceiros necessárias em relação à Oferta; que a Corporação será capaz de concluir a Oferta da maneira e nos prazos aqui contemplados e que os rendimentos líquidos da Oferta permanecerão consistentes com os aqui declarados. Algumas ou todas as suposições acima podem se revelar falsas. Os resultados, desempenho ou realizações reais da Blackline podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas e, portanto, não é possível garantir que qualquer um dos eventos previstos nas declarações prospectivas venha a ocorrer ou, se ocorrer, quais benefícios a Corporação obterá com isso. As declarações prospectivas contidas neste documento são feitas na data deste comunicado à imprensa e a Blackline não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas incluídas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Nem a TSX Venture Exchange nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme o termo é definido nas políticas da TSX Venture Exchange) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos títulos em qualquer jurisdição. Os títulos da Blackline não serão e não foram registrados nos termos da Lei de Títulos dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, ou a uma pessoa dos EUA, sem registro ou isenção aplicável.

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Blackline Safety Corp.
Cody Slater
CEO e presidente
+1 403 451 0327 x309
cslater@blacklinesafety.com