Blackline Safety anuncia colocação privada não intermediada

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline" ou a "Corporação") tem o prazer de anunciar que pretende proceder com uma colocação privada não intermediada de até 3.428.572 unidades da Corporação (as "Unidades") a um preço de US$1,75 por Unidade para uma receita bruta agregada de até US$6,0 milhões (a "Oferta"). Cada Unidade será composta de uma ação ordinária no capital da Corporação (uma "Ação Ordinária") e metade de um mandado de compra de Ações Ordinárias (cada mandado inteiro, um "Warrant").

Cada Warrant dará ao titular o direito de adquirir uma Ação Ordinária a qualquer momento em ou antes de 12 de fevereiro de 2018 a um preço de exercício de US$ 2,00 por Ação Ordinária.

Blackline pretende utilizar a receita líquida da Oferta para apoiar a comercialização de seu novo conjunto de produtos e para fins gerais de capital de giro.

A Oferta deverá ser concluída em 22 de junho de 2016 ou por volta dessa data, e está sujeita a todas as aprovações regulamentares e bolsistas necessárias. Os títulos emitidos de acordo com a Oferta estarão sujeitos a um período de espera que expira em quatro meses e um dia a partir da data de emissão. Em conexão com a Oferta, a Corporação poderá pagar uma taxa de busca em dinheiro e/ou warrants de compensação, sujeito às aprovações regulatórias e da bolsa de valores aplicáveis.

A Corporação espera que certos membros da Corporação, incluindo a DAK Investments Corp. ("DAK"), subscrevam Unidades em conexão com a Oferta. Como o DAK é atualmente um "insider" da Corporação em virtude de sua atual titularidade de Ações Ordinárias, a aquisição adicional de títulos pela DAK em conexão com a Oferta será considerada uma "transação de parte relacionada" de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101- Proteção de Detentores de Títulos Minoritários em Transações Especiais ("MI 61-101"). De acordo com o MI 61-101, na ausência de uma isenção disponível, a Corporação poderá ser obrigada a obter a aprovação da minoria e uma avaliação formal para a emissão de Unidades. Espera-se que tal isenção esteja disponível para a emissão de Unidades ao DAK de acordo com as Seções 5.5(a) e 5.7(a) do MI 61-101, respectivamente, porque no momento esperado da transação, nem o valor justo de mercado do objeto da transação, nem o valor justo de mercado considerado para a transação, deverão exceder 25% da capitalização de mercado da Corporação.

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Assessoria ao leitor

Certas informações sobre Blackline apresentadas neste comunicado à imprensa, incluindo (entre outras coisas): a data de encerramento prevista para a Oferta e o uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta podem constituir declarações prospectivas sob as leis de valores mobiliários aplicáveis e necessariamente envolver riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas substanciais. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a numerosos riscos e incertezas, alguns dos quais estão além do controle do Blackline, incluindo, sem limitação, atrasos resultantes ou incapacidade de obter as aprovações necessárias de terceiros e regulamentares para a Oferta, o risco de que os termos da Oferta, conforme descritos neste documento, possam estar sujeitos a mudanças, a capacidade da Corporação de acessar capital suficiente de fontes internas e externas, o impacto das condições econômicas gerais no Canadá, nos Estados Unidos e no exterior, as condições da indústria, as mudanças nas leis e regulamentos e as mudanças na forma como eles são interpretados e aplicados, o aumento da concorrência, a falta de disponibilidade de pessoal ou administração qualificada e as flutuações nas taxas de câmbio ou de juros.

Com respeito às declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, Blackline fez uma série de suposições. As principais premissas subjacentes às declarações prospectivas acima mencionadas incluem premissas relativas (entre outras coisas): a estabilidade geral do ambiente econômico e político no qual a Corporação opera; o recebimento em tempo hábil de quaisquer aprovações regulamentares e de terceiros necessários em relação à Oferta; que a Corporação será capaz de concluir a Oferta da maneira e nos prazos aqui contemplados e que os lucros líquidos da Oferta permanecerão consistentes com os aqui declarados. Algumas ou todas as suposições renunciadas podem se revelar falsas. Blackline Os resultados, desempenho ou realização reais da Oferta poderão diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações prospectivas e, conseqüentemente, nenhuma garantia pode ser dada de que qualquer um dos eventos previstos pelas declarações prospectivas ocorrerá ou ocorrerá, ou, se algum deles o fizer, quais os benefícios que a Corporação obterá com isso. As declarações prospectivas contidas neste documento são feitas na data deste comunicado à imprensa e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas incluídas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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Blackline Safety Corp.
Cody Slater, CEO & Chairman
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