Blackline Safety anuncia o fechamento da colocação privada não intermediada

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline"ou a"Corporação") tem o prazer de anunciar que encerrou sua colocação privada não intermediada previamente anunciada, emitindo um total de 3.750.000 unidades (as"Unidades") para uma receita bruta agregada de US$6.562.500 (a"Oferta"). Blackline inicialmente anunciou a Oferta para até US$6.000.000 e, como resultado de uma maior demanda, anunciou um aumento para US$6.500.000. O fechamento resultante foi superado por 35.714 unidades adicionais, resultando em um aumento de financiamento de aproximadamente $62.500.

Cada Unidade é composta de uma ação ordinária no capital da Corporação (uma"Ação Ordinária") e metade de um mandado de compra de Ações Ordinárias (cada mandado inteiro, um"Warrant"). Cada Mandado autoriza o detentor a adquirir uma Ação Ordinária a qualquer momento em ou antes de 12 de fevereiro de 2018 pelo preço de exercício de US$ 2,00 por Ação Ordinária.

Blackline pretende utilizar a receita líquida da Oferta para apoiar a comercialização de seu novo conjunto de produtos e para fins gerais de capital de giro.

Em conexão com a Oferta, Blackline pagou um total de $286.466,25 e emitiu um total de 233.850 warrants de compensação ("Compensation Warrants") a um buscador de mercado, Lightyear Capital Inc., por serviços prestados em conexão com a Oferta. Cada Mandado de Compensação dá ao seu titular o direito de adquirir uma Unidade a qualquer momento antes de 12 de fevereiro de 2018, a um preço de exercício de US$ 1,75 por Unidade. Os Warrants emitidos no exercício dos Warrants de Remuneração terão os mesmos termos e condições que os Warrants descritos acima.

Todos os títulos emitidos em conexão com a Oferta estão sujeitos a um período de retenção de quatro meses mais um dia.

Como os membros da Corporação compraram um agregado de 1.211.500 Unidades em conexão com a Oferta, tais compras foram consideradas "transações com partes relacionadas" de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção de Detentores de Segurança Minoritários em Transações Especiais ("MI 61-101"). De acordo com o MI 61-101, na ausência de uma isenção disponível, a Corporação seria obrigada a obter uma aprovação minoritária e uma avaliação formal para a emissão de Unidades para tais iniciados. Tal isenção estava disponível para a emissão de Unidades para os insiders nos termos das Seções 5.5(a) e 5.7(a) do MI 61-101, respectivamente, porque no momento em que a transação foi acordada, nem o valor justo de mercado do objeto da transação, nem a consideração do valor justo de mercado para a transação, como relacionada aos insiders, excedeu 25% da capitalização de mercado da Corporação.

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Assessoria ao leitor

Certas informações sobre Blackline apresentadas neste comunicado à imprensa, incluindo (entre outras coisas): o uso antecipado dos lucros líquidos da Oferta pode constituir declarações prospectivas sob as leis de valores mobiliários aplicáveis e necessariamente envolver riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas substanciais. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, alguns dos quais estão além do controle do Blackline, incluindo, sem limitação, o uso dos lucros da Oferta pode mudar, a capacidade da Corporação de acessar capital suficiente de fontes internas e externas, o impacto das condições econômicas gerais no Canadá, nos Estados Unidos e no exterior, as condições da indústria, mudanças nas leis e regulamentos e mudanças na forma como eles são interpretados e aplicados, o aumento da concorrência, a falta de disponibilidade de pessoal ou administração qualificada e as flutuações nas taxas de câmbio ou de juros. Com respeito às declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa, Blackline fez uma série de suposições. As principais premissas subjacentes às declarações prospectivas acima mencionadas incluem premissas relativas (entre outras coisas): a estabilidade geral do ambiente econômico e político no qual a Corporação opera; e que a receita líquida da Oferta permanecerá consistente com aquelas aqui declaradas. Algumas ou todas as suposições renunciadas podem se revelar falsas. Blackline Os resultados reais, desempenho ou realização da Corporação podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações prospectivas e, portanto, não se pode garantir que qualquer um dos eventos previstos pelas declarações prospectivas ocorrerá ou ocorrerá, ou se algum deles o fizer, quais os benefícios que a Corporação obterá com isso. As declarações prospectivas contidas neste documento são feitas na data deste comunicado à imprensa e Blackline não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas incluídas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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