Blackline Anuncia US$8 milhões de financiamento de negócios comprados e US$12 milhões de colocação privada simultânea

Calgary, Canadá - 10 de agosto de 2022 - Blackline Safety Corp. ("Blackline"ou a"Empresa" (TSX: BLN), líder mundial em segurança conectada, tem o prazer de anunciar que firmou um acordo com um sindicato de subscritores (os "Underwriters") liderado pela PI Financial Corp. para comprar, com base em um acordo de compra, 3.640.000 ações ordinárias da Blackline ("Ações Ordinárias") ao preço de US$ 2,20 por ação ordinária (o "Preço de Oferta") para uma receita bruta para a Empresa de aproximadamente US$ 8,0 milhões (a "Oferta"). A Empresa concedeu aos subscritores uma opção de sobrelotação exercível a qualquer momento até 30 dias após o fechamento da Oferta, para adquirir até 15% adicionais de ações ordinárias a um preço por ação ordinária igual ao preço da Oferta. Caso a opção de sobrelotação seja exercida na totalidade, a receita bruta da Oferta será de aproximadamente US$ 9,2 milhões.

Paralelamente à Oferta, a Companhia pretende completar uma colocação privada não intermediária (a"Colocação Privada Concorrente") de $12 milhões de ações ordinárias (as"Ações Ordinárias Colocadas") ao Preço de Oferta para a DAK Capital Inc. ("DAK"), e entidades de propriedade e controladas por Cody Slater, o Diretor Geral e Presidente da Companhia e Brad Gilewich, um diretor da Companhia. Espera-se que a Colocação Privada Concorrente feche concomitantemente com o fechamento da Oferta. A Colocação de Ações Ordinárias estará sujeita a um período de espera estatutário. A conclusão da Colocação Privada Concorrente está sujeita a uma série de condições, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto. A conclusão da Oferta está condicionada ao fechamento concomitante da Colocação Privada Concomitante para uma receita bruta de não menos de US$ 10 milhões.

A Empresa pretende utilizar os lucros líquidos da Oferta e Colocação Privada Concorrente para fins gerais corporativos e de capital de giro.

As Ações Ordinárias emissíveis de acordo com a Oferta serão oferecidas por meio de um prospecto de forma curta a ser apresentado às comissões de valores mobiliários e outras autoridades reguladoras similares em cada uma das províncias do Canadá, exceto Quebec, de acordo com o Instrumento Nacional 44-101 Distribuições de Prospecto de Forma Curta, e nos Estados Unidos em base de colocação privada, de acordo com uma isenção das exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme emenda. O fechamento da oferta e colocação privada simultânea está programado para ocorrer em ou por volta de 25 de agosto de 2022, e está sujeito a certas condições incluindo, mas não limitado a, o recebimento de todas as aprovações necessárias, incluindo a aprovação da Bolsa de Valores de Toronto e das autoridades reguladoras de valores mobiliários, e a satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Em relação à Colocação Privada Concorrente, cada um do DAK, Sr. Slater e Sr. Gilewich são atualmente "partes relacionadas" da Companhia de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101- Proteção de Detentores de Segurança Minoritários em Transações Especiais ("MI 61-101"). Como tal, a aquisição de Ações Ordinárias de Colocação por tais pessoas em conexão com a Colocação Privada Concorrente será considerada uma "transação de parte relacionada", de acordo com o MI 61-101. De acordo com o MI 61-101, na ausência de uma isenção disponível, a Companhia poderá ser obrigada a obter aprovação minoritária e uma avaliação formal para a emissão de Ações Ordinárias de Colocação a tais pessoas em conexão com a Colocação Privada Concorrente. Espera-se que tal isenção esteja disponível para a emissão de Ações Ordinárias de Colocação de acordo com as Seções 5.5(a) e 5.7(a) do MI 61-101, respectivamente, porque nem o valor de mercado justo do objeto da transação, nem o valor de mercado justo considerado para a transação, na medida em que envolva tais partes relacionadas, excede 25% da capitalização de mercado da Companhia.

 
Sobre Blackline Safety

Blackline Safety Blackline é um líder em tecnologia que ajuda diversas empresas industriais a se dirigirem para incidentes de segurança zero e melhor desempenho através de dispositivos de segurança em rede e análise preditiva. fornece dispositivos de desgaste, monitoramento de gás pessoal e de área, software conectado à nuvem e análise de dados para atender aos exigentes desafios de segurança e aumentar a produtividade geral para organizações com cobertura em mais de 100 países. Armado com conectividade celular e via satélite, Blackline Safety As tecnologias fornecem uma linha de vida para dezenas de milhares de pessoas, tendo reportado mais de 180 bilhões de pontos de dados e iniciado mais de cinco milhões de alertas. Para mais informações, visite BlacklineSafety.com e conecte-se conosco no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.

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